2001年的山西小城，灰蒙蒙的天空下，到处是下岗工人的身影。18岁的斌斌和小钟高考双双落榜。斌斌的父亲是煤矿工人，患了尘肺病；小钟的母亲跟人跑了，父亲整日酗酒。两人在录像厅看了一部香港电影后，决定“去外面的世界看看”。他们偷了一辆半旧的摩托车，加满了油，口袋里只揣着三百块钱，就朝着“大海的方向”出发了。他们没有地图，一路向西，结果误打误撞进了内蒙草原。摩托车在半路抛锚，他们帮牧民剪羊毛赚修车钱；被混混抢劫，又奇迹般地抢了回来。最终，他们的旅程在一个矿坑前戛然而止——斌斌的父亲去世了。小钟陪着斌斌回到家，看着矿区的落日，两人谁都没提“大海”的事。
贾樟柯式的诗意与粗粝并存。镜头冷静地注视着两个少年的迷茫与躁动，没有任何说教，只是呈现。那种无处安放的青春，和在灰暗中偶尔闪现的浪漫，构成了世纪末中国小镇的独特肖像。片尾两人沉默的背影，胜过千言万语。
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